L'extension epiC pour Zoho CRM - un premier enrichissement offert
L'extension est installée soit à partir de la Marketplace de Zoho (https://marketplace.zoho.com/app/crm/epic-extension-for-zoho-crm) soit grâce à l'URL https://epic.enbo.fr/crm-extension
1) Installation de l'extension
Si vous n'êtes pas dans votre session Zoho (Zoho CRM ou Zoho One), il vous sera demandé de vous identifier. Si vous êtes déjà dans votre session, l'écran ci-dessous s'affiche.
Les informations relatives aux Conditions d'utilisation et la Confidentialité des Données sont consultables via les liens proposés.
Vous devez valider les cases requises, puis cliquez sur "Continuer"
Puis vous ferez le choix d'installer l'extension epiC pour un ou plusieurs profils d'utilisateurs.
L'installation est lancée, une fenêtre s'ouvre, cela prendra moins d'une minute
Après validation, il vous faut autoriser la connexion à votre Zoho CRM pour réaliser le mappage entre les champs de votre CRM et ceux de l'extension epiC.
Dans la fenêtre suivante, vous validerez votre accord
L'écran suivant permet le mappage des champs entre votre CRM et l'extension epiC. Les modules Prospects et Comptes peuvent être paramétrés. À chaque modification, votre choix est automatiquement sauvegardé.
Vous pouvez choisir de remplacer les données contenues dans votre CRM soit de ne l'autoriser que quand le champ dans CRM est vide.
Une fois le paramétrage fait, l'installation est terminée et vous retrouverez le bouton epiC dans votre CRM.
2) Utilisation de l'extension epiC dans Zoho CRM
Vous trouverez le bouton epiC dans l'interface du module Prospects ou du module Comptes. Et c'est le champ avec le n° SIREN qui déclenche la recherche
Le résultat de la recherche s'affiche dans une fenêtre de dialogue. Si un résultat est trouvé, les informations pourront être insérées dans votre CRM.
Vous pouvez aussi entrer manuellement le SIREN recherché dans le champ de saisie. Notez que les entreprises présentes dans la base epiC sont uniquement celles inscrites au RCS et à l'exclusion des AE.